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Nautilus Minerals é um estoque de especulação intrigante

Fonte: Thinkstock

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À medida que exploramos a Terra em busca de recursos, eles se tornam mais escassos e difíceis de produzir. O que costumava ser uma mina de cobre de baixo teor, na qual o cobre correspondia a 1% do minério, agora é uma mina de cobre de alto teor. A mesma coisa pode ser dita sobre praticamente qualquer outro mineral. Como resultado, está se tornando necessário buscar recursos em outro lugar. Uma fonte é o fundo do mar, e uma empresa que está se preparando para minerar o fundo do mar é Minerais Nautilus (OTCMKTS: NUSMF).

Nautilus Minerals é realmente uma oportunidade única com um incrível potencial de valorização, mas com um risco de queda ilimitado. A empresa é pioneira no segmento de mineração na medida em que mantém arrendamentos de terras e explora recursos no fundo do oceano. É também a única grande mineradora envolvida na exploração do fundo do oceano. Por causa disso, virtualmente não há demanda por terra no fundo do oceano, e assim a Nautilus Minerals foi capaz de acumular 500.000 quilômetros quadrados inéditos para explorar. Embora tenha uma capitalização de mercado de apenas US $ 95 milhões, a empresa possui mais terras no fundo do mar na costa da Austrália e Papua Nova Guiné do que a maioria das empresas de mineração multibilionárias possui na superfície.

A Nautilus Minerals já encontrou um recurso polimetálico em sua propriedade Solwara que é muito mais denso do que uma mina terrestre típica. Ele encontrou 178 milhões de libras de cobre a 7,2%, 166.000 onças de ouro a 5 gramas por tonelada e vestígios de prata e zinco. Seu depósito em Clarion-Clipperton parece ser muito maior, com 1,2% de minério de níquel contendo incríveis 12 bilhões de libras, e minério de 1,1% de cobre totalizando 11 bilhões de libras. Destes dois depósitos, podemos deduzir que a Nautilus Minerals pode ser uma das maiores - senão a maior - detentora de recursos minerais de qualquer empresa de mineração.

O problema é que a mineração em alto mar nunca foi tentada antes. A empresa, junto com Elétrica geral (NYSE: GE), vem desenvolvendo tecnologia que acredita que lhe permitirá trazer o minério extraído à superfície de maneira econômica, onde poderá ser processado e vendido no mercado. A subsidiária da General Electric, GE Oil and Gas, está desenvolvendo uma bomba semelhante às usadas pelos produtores de petróleo em alto mar que bombeará o minério na forma de lama para a superfície.

Parece que isso pode funcionar, mas devemos ter em mente que, mesmo que a tecnologia funcione, ela ainda precisa ser econômica. Simplesmente não sabemos quanto custará para desenvolver uma mina no fundo do mar e quanto custará para trazer o minério para a superfície. Além disso, embora este seja frequentemente o caso com minas terrestres, não temos nada para comparar os projetos da Nautilus, e isso torna a empresa especialmente arriscada.

Pelo que foi dito, podemos ver claramente que existe uma oportunidade aparentemente sem precedentes em Nautilus Minerals, embora o risco seja igualmente grande. Embora a mineração em alto mar provavelmente fará parte do futuro da mineração, simplesmente não sabemos como será e quais empresas irão liderar. Ainda assim, nenhuma empresa está melhor posicionada do que a Nautilus Minerals. Portanto, acho que vale a pena especular com uma pequena quantidade de capital em ações da empresa. As ações caíram substancialmente de US $ 3,50 por ação em 2011 e US $ 5 por ação em 2007 para apenas 22 centavos por ação hoje. Embora isso torne mais difícil levantar capital, também significa que os investidores hoje têm a chance de possuir uma porção maior da empresa do que poderiam ter alguns anos atrás.

Dada a natureza de alto risco das ações da Nautilus Minerals, eu não colocaria mais de 1 por cento do meu dinheiro nessas ações e provavelmente tiraria metade da minha posição se as ações dobrassem, de modo que estou jogando com o dinheiro da casa.

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